На фоне осени 1989 года Советский Союз стоит на пороге грандиозных перемен: великая держава постепенно разрушается, а невидимое напряжение между дипломатами и военными союзами ощущается буквально в каждом уголке страны. Пока политический ледник вот-вот прорвёт все барьеры и унесёт привычный порядок, одному из офицеров приходится вновь вернуться к службе после неудачной спецоперации. В столице его ожидает поручение, на первый взгляд, несложное — вести наблюдение за артистами берлинского мьюзик-холла, которых подозревают в готовности передать засекреченные сведения американскому репортёру. Однако за этой задачей скрывается куда более серьёзная история, разворачивающаяся уже на улицах Берлина, где агентам различных стран предстоит вступить в жёсткое противостояние, определяющее исход холодной войны.